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顺畅“船煤”信息汇总 2019-12-6(第229期)

运价 原创
顺畅“船煤”
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一、煤炭运价  

(1)中国沿海煤炭运价指数

6日,中国沿海煤炭运价综合指数小幅下行0.71点至900.74点,各航线运价涨跌互现,幅度在-0.2元/吨-0.2元/吨不等。具体情况如下: 

运价

近日,受冷空气影响,沿海六大电厂日耗达76万吨以上,但在库存高企及订货会召开等因素影响下,终端暂不急于采购,今日市场新增货盘及船舶均较少,且实际成交一般,运价整体震荡偏弱,部分航线出现下滑迹象。

不过,近日北方港口大风封航导致船舶周转放缓,加上砂石、水渣等非煤货盘运输需求增多,以及进口煤仍在限制,对运价形成一定支撑,后续运价走势仍待观察。

(2)外贸市场行情

5日,BDI指数较前一交易日下跌24点至1575点;其中,海岬型船运价指数较前一交易日下跌57点,巴拿马型船运价指数较前一交易上涨10点,超灵便型船运价指数较前一交易日上涨3点,灵便型船运价指数较前一交易日持平。具体情况如下:

BDI

外贸

巴拿马船型:太平洋市场升幅收窄,但整体市场氛围良好。印尼航线成交价格稳定在9000美元/水平,8.2万吨巴拿马船做澳洲线成交稳定在11000-12000美元/天

灵便船型:太平洋市场整体平稳。各航线具体成交水平,印度方向,东印回国成交水平在8000美元/天;南非去西印方向煤炭成交在11000美元/天+110000美元空放补贴。  

二、煤炭价格指数

(1)汾渭CCI指数

CCI周CCI

(2)CCTD环渤海动力煤现货参考

CCTD

(3)CECI曹妃甸指数

CECI

近日,北方港口市场煤流动性很差,贸易商持库意愿不强,终端采购意愿下降,压价态度显现,受悲观情绪的影响部分供货企业报价略有松动,中卡煤出现下跌,目前(CV5000)平仓价489元左右,高卡煤暂时处于僵持状态,成交稀少,价格暂稳,(CV5500)报价550元左右。

易煤网分析认为,从当前市场的整体情况来看,后期煤价继续窄幅震荡为主:一方面,主产区大雪以及冬储采购提振坑口价坚挺。同时临近年底,发运成本居高不下,港口贸易商发运积极性较低,环渤海港口整体库存去化较快,低卡煤资源有限,贸易商低价出货意愿不强;另一方面,沿海终端电厂日耗向上突破75万吨,加之2020年煤电长协价格不变,采购需求略有增加,支撑煤价小幅反弹。

三、CECI指数

(1)中国沿海电煤采购价格指数

本期,CECI综合价格较上期下跌8元/吨;5500K成交价较上期下跌1元/吨,5000K成交价较上期上涨6元/吨;5500K离岸价较上期下跌6元/吨,5000K离岸价较上期下跌2元/吨。具体情况如下:

电煤价格

(2)中国电煤采购经理人指数

电煤经理人

、六大电厂库存、日耗

6日,六大电厂整体库存1696.18万吨,较昨日增加4.07万吨;日耗76.28万吨,较昨日增加3.25万吨;存煤可用天数22.24天,较昨日减少0.93天。具体情况如下:

六大电厂

近期,随着气温降低及范围扩大,六大电厂日耗攀升至70万吨以上,但库存并未出现明显下降,仍维持在1700万吨上下,存煤可用天数降至22天。据了解,电厂在库存高企下,仍以长协刚需拉运为主,对现货采购趋于谨慎。

中央气象台预报显示,7日起,北方大部气温呈上升趋势,南方大部气温12月9日之后才将上升,气温较常年同期偏高,电厂耗煤或在当前水平震荡或出现小幅下降。有分析认为,即使下周沿海电厂日耗继续增加,但存煤可用天数仍会保持在20天左右的高位,除了上电等本身堆场能力较小的电厂,会增加船舶运力拉运煤炭以外,其余大部分电厂拉运积极性不会很高。

五、港口库存

(1)环渤海港口库存

6日,环渤海港口库存2312.5万吨,较昨日减少25.4万吨。其中,曹妃甸港区库存较昨日减少9.5万吨,京唐港区库存较昨日增加1.6万吨,神华黄骅港库存较昨日减少7万吨,秦皇岛港库存较昨日减少10.5万吨。具体情况如下:

港口库存

近期,受订货会影响,下游用户多保持观望,采购积极性较前期明显降低,同时部分供应商基于成本倒挂等因素影响,发运到港积极性有所下降,整体调入不及调出,环渤海四港库存继续小幅下行。

锚地船舶数量

近期,港口交易活跃度偏低,终端用户多不着急采购,拉运积极性难有明显提升,环渤海四港拉煤船舶数量继续低位震荡。6日,环渤海四港锚地船舶数量51条,其中秦皇岛港24条,国投曹妃甸港2条,神华黄骅港19条,国投京唐港6条。具体情况如下:

锚地

(2)长江口主要港口库存

本周,长江口区域主要港口合计库存为601万吨,环比上期下降8万吨。一方面,环渤海港口市场煤价格稳定,临近年底,江内部分贸易商囤货意愿不高,北上拉运积极性渐弱,整体调入量不大;另一方面,由于冷空气来袭,江内终端电厂负荷略有提高,日耗季节性回升,市场煤采购需求缓慢释放,江内港口整体调出小幅增加。本周江内港口在调入小于调出的情况下,整体库存下降为主。具体数据如下:

长江口

、各港口生产动态

6日,秦皇岛港调入量40.2万吨,吞吐50.7万吨;神华黄骅港调入量39万吨,吞吐量53万吨;国投曹妃甸港调入量15.9万吨,吞吐量19万吨;曹二期调入量11.8万吨,吞吐量10.4万吨;华能曹妃甸调入量6.7万吨,吞吐量8.9万吨;京唐老港调入量6.1万吨,吞吐量6.1万吨;国投京唐港调入量12.6万吨,吞吐量12.6万吨;京唐3640调入量9.2万吨,吞吐量7.6万吨。具体数据如下:

生产动态

12月封航情况

近日,受大风天气影响,秦皇岛、黄骅、京唐港均出现不同时段封航,具体情况如下:

封航

八、天气及海况天气

(1)天气

1、江西东南部等地气象干旱持续

江西东南部、广东西部、广西东部、云南南部、海南岛等气象干旱区仍无明显降雨,气象干旱将持续发展。

2、中东部气温偏高

7日起,北方大部气温呈上升趋势,南方大部气温12月9日之后才将上升,气温较常年同期偏高。

3.华北黄淮等地有雾霾

7日至9日的早晨至上午,华北中南部、黄淮中西部、江淮、江汉、四川盆地等地的部分地区有大雾,局地强浓雾。

(2)天气海况天气

6日08时至7日08时,渤海、黄海北部海域将有5~6级、阵风7级的偏西风,黄海东南部海域将有4~6级、阵风7级的偏北风,东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部海域将有7~8级、阵风9~10级的偏北到东北风,其中台湾海峡、南海西南部的部分海域风力可达9级、阵风10级,琼州海峡将有6~7级、阵风8级的东北风。

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7日08时至8日08时,东海南部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部海域将有7~8级、阵风9级的东北风,其中台湾海峡、南海西南部的部分海域风力可达9级、阵风10级,东海北部海域、北部湾、琼州海峡将有5~6级、阵风7级的偏北到东北风。

 2

8日08时至9日08时,台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部海域将有6~7级、阵风8级的东北风,其中台湾海峡、巴士海峡、南海东北部和中东部海域、南海西南部的部分海域风力可达8级、阵风9级,黄海北部和中部海域将有4~6级西南风,东海南部海域、北部湾将有4~6级、阵风7级的东北风。

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十、相关资讯

1、2019年前10个月全国煤炭经济运行情况

今年以来,煤炭经济运行总体平稳。进入10月份以来,市场需求趋缓,国内煤炭市场供应向宽松方向转变,全社会存煤总体处于较高水平,煤炭市场弱势下行,价格稳中有降。

一、运行情况

(一)消费小幅增长。初步测算,前10个月全国煤炭消费量约32.47亿吨,同比增长0.8%,其中,电力行业耗煤17.13亿吨,同比增长1.0%;钢铁行业耗煤5.36亿吨,同比增长4.3%;建材行业耗煤4.25亿吨,同比增长2.7%;化工行业耗煤2.38亿吨,同比增长1.5%;其他行业用煤继续减少。

(二)供应增加。一是国内产量增加。1-10月份,全国规模以上原煤产量30.63亿吨,同比增长4.5%。10月份,全国规模以上原煤产量3.25亿吨,同比增长4.4%,增速与上月持平;日均产量1048万吨,环比减少32万吨。二是进口增长。前10个月全国煤炭进口2.76亿吨,同比增加2420.4万吨,增长9.6%;出口455.7万吨,同比增加62.2万吨,增长15.8%;净进口2.71亿吨,同比增加2358.2万吨,增长9.5%。10月全国进口煤炭2568.5万吨,同比增长11.29%,环比下降15.20%。三是铁路发送量增加。前10个月全国铁路发送煤炭20.3亿吨,同比增加6317万吨,增长3.2%(其中10月当月发送2.15亿吨,同比增加1412万吨,增长7%)。

(三)全社会库存总体处于较高水平。据快报统计,10月末,重点煤炭企业库存6400万吨,环比增加650万吨,增长11.3%;比年初5500万吨增加900万吨,增长16.4%;同比增加981万吨,增长18%。全国统调电厂存煤14445万吨,处于历史高位,环比增加1028万吨,增长7.7%;同比增加1053万吨,增长7.9%,存煤可用30天,处于较高水平;环渤海主要港口存煤2619万吨,环比增加272万吨。

(四)价格处于合理区间,年初以来稳中有降。一是中长期合同价格稳中有降。动力煤中长期合同(5500大卡下水煤)价格始终稳定在绿色区间,1-11月份均价556.2元/吨,同比减少2.6元/吨,其中10月份价格553元/吨,环比减少1元/吨。二是市场价格环比下降。今年以来5500大卡下水煤市场均价599.7元/吨,同比下降59.8元/吨,比去年全年均价下降53.6元/吨。截止11月25日,市场煤价格为549元/吨,同比下降87元/吨,环比下降21元/吨。三是炼焦煤价格下降。11月25日山西焦肥精煤综合价1360元/吨,环比下降20元/吨,同比下降170元/吨。

(五)固定资产投资增长。前10个月,煤炭采选业固定资产投资同比增长26.9%,其中民间投资增长32.8%。

(六)企业经营状况继续好转。前9个月,全国规模以上煤炭企业营业收入1.83万亿元,同比增长3.9%;应收票据及应收账款净额3641.7亿元,同比下降6.3 %;资产负债率64.7%(其中大型煤炭企业70.7%),同比下降1.1个百分点;利润总额2165.0亿元,同比下降3.2%,降幅高于全国规模以上企业2.1个百分点。协会统计的90家大型煤炭企业前9个月利润总额(含非煤)1244.7亿元,同比增长3.8%。

二、下一步煤炭市场走势预判

分析下一步煤炭市场的走势,从煤炭需求看,一是国内宏观经济增速下行(分季度看,GDP增速一季度增长6.4%,二季度增长6.2%,三季度增长6.0%),经济发展面临新的风险挑战,工业经济对煤炭消费的拉动稳中偏弱。二是受经济增速放缓的影响,我国全社会用电量增速有限。据国家电力规划研究中心预计“十四五”、“十五五”期间我国全社会用电量平均增速分别为4.9%、3.2%。三是国家加强生态文明建设、治理大气环境,非化石能源占比不断提高,将进一步挤占煤炭消费占比。截至9月底,非化石能源发电装机合计容量8.1亿千瓦、占比41.4%,比上年同期提高1.2个百分点;其中,全口径并网风电装机容量增长12.5%;全口径并网太阳能装机容量同比增长16.6%;核电装机容量同比增长24.1%。四是随着新能源发电比例的不断提高,部分地区煤电由基础电源向调峰电源转变的规模不断扩大,煤电受季节、极端天气和新能源消纳、水电出力等因素影响越来越大,电煤需求短时波动加大。

从煤炭供应看,一是全国煤炭总产能依然较大,随着落后产能加快退出、优质产能持续释放,煤炭整体供应保障能力大幅增强。二是随着大秦线、蒙冀线、朔黄线、瓦日线、浩吉线等一批铁路专用运输能力的提升和开通,全国范围内煤炭运输瓶颈制约正在逐步解除,但局部结构性紧张依然存在。三是前三季度进口煤数量同比大幅增加,预计全年进口煤总量仍将保持较高水平。

总体看,今年以来煤炭消费增速放缓,预计全年煤炭消费将保持小幅增长,供应端煤炭产量保持稳步增长态势,全国煤炭市场供需已由总体平衡向宽松方向转变。后期,受国内宏观经济增速放缓、暖冬预期、环保限产、煤炭下游需求不足等因素影响,预计迎峰度冬期间煤炭市场弱稳运行。但考虑到天气和水电出力的不确定性,不排除在突发性天气影响下,部分地区受资源、运输约束可能出现时段性、品种性偏紧的问题。

三、存在的问题

(一)煤炭应急供应保障难度加大。一是电力供需结构变化峰谷差加大,大中型城市最大峰谷差占用电最大负荷的比重接近了50%;随着清洁能源发电比例的不断提高,煤电受季节、极端天气的影响越来越大,调峰压力加大;二是季节性短时煤炭需求波动值得高度关注。随着去产能步伐加快,国家调整运输结构,煤炭产业布局和区域供应格局发生了新的变化。一些取暖用煤较多的地区自给能力下降,从省外调入煤炭制约因素增多;一些传统的煤炭净调出省逐步演变为净调入省,煤炭主产区随着就地转化力度加大、运输瓶颈的制约,煤炭调出量增速放缓,区域平衡难度加大。

(二)煤炭经济运行下行压力明显。进入2019年以来,煤炭产能释放加快,消费量增速放缓,煤炭价格稳中有降。1-9月份全国规模以上煤炭企业利润总额同比下降3.2%,煤炭经济周期性增长动力明显减弱。特别是进入10月以来,环渤海动力煤市场价大幅下降,当前市场煤价格已与年度长协价格倒挂;全国统调电厂存煤创历史新高,环比增加一千多万吨。随着煤矿新增产能继续释放、新能源发展水平的持续提升,煤炭供给将进一步向宽松方向转变,煤炭经济下行压力有加大趋势。

(三)浩吉铁路的开通将对现有供应格局产生深远的影响。浩吉铁路全线开通运营,为我国新增一条纵贯南北的煤炭运输大通道,极大提升了北煤南运能力,为华中地区能源供应提供可靠运输保障,煤炭主产区将以更短的时间和更低的成本运至“两湖一江”区域,将对现有的铁水联运、海进江、区域内汽车运输等运输方式产生影响,从而导致供应格局发生改变。

(四)老矿区煤炭企业转型发展面临诸多困难。一是煤炭资源枯竭,产业结构单一,企业负担沉重,区域经济发展滞缓。二是基础设施建设落后,矿区综合服务能力和品质欠缺,对高素质人才吸引力降低,人才流失严重。三是老矿区产业多,煤炭开采地分布零散,矿区发展受矿权等因素影响布局混杂,矿城发展失衡。四是转型发展思路不清晰,地方政策扶持力度不够,煤矿工人年龄偏大、知识结构单一,后续发展面临设备、技术、资金等制约。

四、相关建议

(一)加强安全防范意识,合理安排生产。煤炭企业在确保安全生产前提下,应进一步巩固资源保障能力,为应对迎峰度冬期间可能出现的极端天气,超前做好应急准备工作。对传统供应偏紧地区,要优先安排资源,保障集中供暖煤炭供应平稳有序,确保广大群众冬季取暖用煤充足。坚持依法依规组织生产,坚决做到不违法违规生产、不超能力生产、不安全不生产。确保煤矿安全投入,加强煤矿现场的安全管理,加大隐患排查和治理力度,坚决防范遏制重特大事故发生。

(二)巩固供给侧结构性改革成果,努力维护市场稳定。进一步巩固供给侧结构性改革成果,继续坚持和不断完善产能减量置换、调峰与应急产能储备、中长期合同与“基础价+浮动价”的定价机制、最低最高库存、平抑价格异常波动和企业信用评价等一系列制度,确保煤价保持在绿色区间中运行。全面落实国家稳定市场的政策措施,高度关注国内外宏观经济的发展变化对煤炭市场供需的影响,根据市场变化按需组织生产,保障供给,及时调整资源流向,确保市场稳定运行。

(三)坚持讲诚信、守合同、共发展。要树立长远发展、协同发展的理念,将坚持签订中长期合同作为营销工作的重中之重,坚守“基础价+浮动价”的中长期合同定价机制。已经签订的三年中长期合同要坚持诚信经营原则,履行社会责任,严格履行煤炭购销合同,进一步提高中长期合同兑现率。抓紧开展2020年煤炭产运需衔接工作,多签、签实中长期合同,努力营造诚实、守信的良好社会氛围,为构建煤炭上下游企业和谐共赢的命运共同体奠定坚实的基础。(中国煤炭工业协会)

2、包神铁路甘泉线年累计货运量超800万吨

截至11月23日,包神铁路甘泉线年累计货运量完成802.4万吨,较去年同期运量增加139万吨,增幅21%。

今年以来,面临口岸恶劣天气等诸多不利因素影响,该公司密切关注甘其毛都口岸每日进口量,实时掌握口岸至乌不浪口地区汽运价格走势,积极联系走访客户,利用量价互动、价格联动等优惠政策,积极实行引流入线战略;加强与调度指挥中心、乌海车务段、乌海货运中心等部门的协调,使计划报批、货源组织、车流组织、装卸组织等各环节紧密衔接,压缩非生产作业造成的货车停留时间,避免“车等煤”“煤等车”现象的频现,做到快装快排。

同时,为保证运输安全,该公司全面加强安全环保管理工作,持续强化作业过程管控,并建立定期分析制度,不断强化现场标准执行力度,使现场标准化作业成为习惯,提升安全管控水平,为实现运量增长奠定了坚实的基础。(包神铁路集团)

3、11月内蒙古动力煤坑口结算价下降 后期煤价将低位运行

内蒙古政府网站消息,据各盟市上报的能源价格监测数据显示,2019年11月份,内蒙古全区动力煤坑口结算价格小幅下降,电煤购进价格略涨。

11月份,内蒙古全区动力煤平均坑口结算价格为209.79元/吨,较2019年10月份(下称环比)下降2.51%,较2018年11月份(下称同比)下降1.33%。

其中,东部地区褐煤平均坑口结算价格为186.05元/吨,环比下降2.79%,同比上涨9.09%;鄂尔多斯市动力煤平均坑口结算价格为245.00元/吨,环比下降4.96%,同比下降9.26%。

11月份,全区电煤平均购进价格为206.78元/吨,环比略涨0.54%,同比略涨0.43%;折算为标准煤(7000大卡)后平均值为410.51元/吨,环比略涨0.72%,同比上涨5.99%。

其中,东部地区电煤平均购进价格为197.13元/吨,环比略涨0.05%,同比上涨8.96%;西部地区电煤平均购进价格为214.50元/吨,环比上涨1.15%,同比下降5.04%。

内蒙古发改委表示,国家统计局数据显示,9至10月份全国原煤产量稳定在3.2亿吨以上水平,而且四季度通常是煤炭生产旺季,所以,12月份内蒙古煤炭产能将持续释放,煤炭供应充足。

同时,11月份全国重点电厂煤炭库存仍处于近年来高位,维持在9790万吨附近,电厂补库意愿不强。

另外,近期环渤海动力煤价格指数处于低位,11月27日报收于560元/吨,且11月份神华公布的月度长协价跌幅较大,这对煤炭市场具有一定引导作用。

虽然12月份是北方供暖旺季,需求会增加,但是在目前形势下,预计内蒙古煤炭价格将维持低位运行。(中国煤炭资源网)

4、日照港:借煤交会打造煤炭运输新优势

12月5日,2020年度全国煤炭交易会山东港口日照港专题推介会举行,山东港口日照港分别与兖矿集团、山西潞安(集团)签署合作协议,并推出服务煤炭客户的多项具体服务承诺,进一步构筑起了联系紧密、风险共担、利益共享的合作共同体。

作为国家"北煤南运"重要转运通道,日照港煤焦业务能力突出,瓦日、新菏兖日两条千公里干线铁路直通港区;海上航线与100多个国家和地区通航;拥有国内泊位水深最深、能力最大的煤焦炭专用泊位;铁路沿线的15个无水港把港口服务送到山西、河南、山东等地客户家门口。近5年煤炭吞吐量增长速度保持在20%以上,冶金煤和焦炭吞吐量分别保持全国沿海港口首位,是全国最大的焦炭中转口岸。

今年8月6日,山东港口集团挂牌成立,掀开了山东各港口握指成拳、优势互补,加快建设世界一流海洋港口的崭新一页。为更好承接瓦日线的逐年增量,进一步提升煤炭运输能力,山东港口日照港投资36亿元建设石臼港区南区东煤南移工程。今年10月17日,东煤南移一期工程顺利投产,山西焦煤日照千万吨配煤基地开工建设;11月8日东煤南移工程实现整列连续卸车;预计2021年煤炭运输能力将达到5000万吨。近期,又成功实现2253吨焦炭通过敞顶箱整列海运下水至南方钢厂,开创多式联运物流新模式,为客户提供了更加个性多元的选择。预计今年日照港吞吐量将超过4亿吨,其中煤炭吞吐量达到3800万吨。

山东港口党委常委、常务副总经理,日照港集团党委书记、董事长蔡中堂在致辞时表示,山东港口日照港以真诚的品格、周到的服务、拼搏的激情赢得了信任、赢得了市场,成为广大煤焦客户最忠实可靠、最值得信赖的好朋友、好伙伴。下一步,将加快实施东煤南移二期工程,全力支持配合山西焦煤日照千万吨配煤基地的建设、生产和运营管理,进一步提升落实国家"西煤东运""北煤南运"战略、保障能源供应的能力,努力与广大客户实现互利共赢,为建设现代化煤炭经济体系、实现高质量发展贡献力量。(齐鲁晚报)

声明

以上小结为本日工作总结,对本文以及其中全部或部分内容的真实性、准确性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,仅供读者参考;如有错误,欢迎纠正;如有建议,请不吝赐教。



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