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江湖周评2020.2.10-2020.2.16

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动力煤

市场总评

本周主产区复产进程加快,但是产量仍旧偏低。运输受限,拉煤车数量较少两相叠加,导致产地和部分内陆电厂库存紧缺。环渤海煤价由涨到平,整体成交一般。下游沿海电厂库存高位,日耗较低。华东、华南及江内库存均呈季节性回升,回升幅度较往年大致相同。

1、晋陕蒙地区

陕西:本周陕西开工煤矿数量虽有所增加,但产量不足。导致部分煤矿竞拍成交价大幅上涨,涨幅多为50-70元/吨,个别超百元。汽运费接连上涨,从榆林发往河南焦作运费较年前上涨百余元。

内蒙:内蒙古目前正加快煤矿复工复产,预计3月下旬全部复工复产目前全市累计生产煤矿83座,总产能4.05亿吨,全市销售煤炭125万吨,库存煤炭约398万吨。本周沫煤提涨频繁,主要原因是井工矿块煤被站台包揽,大部分沫煤销往当地化肥厂、化工厂,销售情况较好。

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2、环渤海港口

本期,环渤海中转港口煤炭市场价格快速上涨,已连续6周上升。5500卡价格575-580元/吨,较上期上涨约20元/吨;5000卡515-520元/吨,较上期上涨15-20元/吨

受新冠疫情影响,上游产地复工缓慢,站台库存低位,导致环渤海市场煤炭调入量大幅下跌。环渤海库存已跌至多年来的低位,国家保供政策对长协电煤供应支撑力度较强,但对市场煤补充作用有限。目前港口市场煤库存低位运行,有库存的贸易商挺价意愿强烈,虽然成交有限,但预计短期内环渤海市场价格易涨难跌。

与去年同期相比,环渤海港口市场煤各品种价格平均偏低5-15元/吨左右,跌幅较前期收窄。

3、 环渤海动力煤景气指数

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4、下游消费区

本周,华东及江内港口整体价格稳中有涨,部分港口涨幅达20-30元/吨,但港口实际成交量少之又少。

本周华南地区港口价格呈稳中下跌态势,部分港口有5-10元/吨的下跌。

春节假期叠加疫情影响,华南多地区工厂、水泥厂等终端尚未复产复工,且目前华南地区整体用电负荷量并不高,广东省2月份全省发电平均进度仅为计划的57%。

5、国际煤

上周,我国以58美元/吨和58.2美元/吨(FOB)的价格购买高灰澳煤后,澳煤的询价上涨到57-57.5美元/吨之间,而报价则上涨到了58-59美元/吨。但随着我国国内煤炭供应开始恢复,纽卡斯尔离岸价开始平稳甚至有小幅走低,澳煤价格或将重新面临压力。印尼3800 卡NAR的报价是3月份装期大船FOB 37-38美元/吨,而询价在37美元/吨左右。目前印尼低卡煤资源比较紧张(今天煤炭江湖会有一篇文章详解近期国际煤市场情况)。上周国电和大唐都有3月份的国际煤招标,招标煤种涉及俄罗斯煤和印尼煤,数量接近130万吨。

6、未来十天天气(2月16-25日

未来10天,四川盆地东部、江汉、江淮、江南西北部及贵州东部等地累计降水量有10~25毫米,其中四川盆地东北部、黄淮南部等地的部分地区有30~40毫米,较常年同期略偏多;新疆西北部、西北地区东南部、华北中部和东北部、东北地区、黄淮及青藏高原等地的部分地区有2~8毫米、局地10~25毫米降水,较常年同期偏多2~5成。

未来10天,全国大部地区气温缓慢回升,除青藏高原平均气温较常年同期略偏低外,我国其余大部地区气温接近常年或略偏高,其中新疆西北部、内蒙古东北部、东北地区大部、黄淮及江南等地偏高1~3℃。

炼焦煤

1、产地市场

本周,部分地方煤矿陆续复产,炼焦煤供应边际回升;焦化产能利用率虽然较春节前大幅下降,但短期炼焦煤需求情况仍好于供给,焦企炼焦煤库存整体仍呈下降态势;因炼焦煤库存下降较多,煤矿复产后,各地市场炼焦煤价格均出现不同程度上涨,涨幅多在30-50/吨。

2、进口煤市场

近期港口进口炼焦煤库存变化不大,澳洲往中国发运炼焦煤数量一直处于正常水平。因2月8日乌拉特中旗出现两例新冠肺炎确诊病例,本周开始,甘其毛都口岸车辆进出关完全暂停。另外,乌不浪口和五原工业园洗煤厂生产和物流也继续处于暂停状态,目前乌不浪口蒙5市场煤价格在1150元/吨左右。

3、焦炭

本周,因地方煤矿复产缓慢,焦企原料煤供应紧张,焦化产能利用率整体仍然偏低,焦炭静态供给仍然偏紧;钢厂焦炭库存整体进一步下降,港口库存也继续下降,焦企焦炭库存整体仍相对偏高,焦炭总库存进一步下降。主流焦炭出厂和接收价格暂稳,港口准一级焦现汇成交价格1900-1920,较上周略有上涨;因焦煤价格上涨,焦化利润压缩至200左右,但仍超过钢厂。

无烟煤

市场总评

国内无烟煤市场稳中有涨,主流煤企挺价运行,局部地方矿价格有所上调。目前除山西、河南等地区主流矿多已恢复正常生产之外,部分地方矿也开始陆续复产,但短期内无烟煤整体供应量仍偏低,加上局部地区汽车运输仍受限,对煤价形成一定支撑。需求方面,目前受汽车运输不畅、产地部分煤矿复产不及时等因素影响,下游化肥、钢铁等行业部分用户采购原料煤存一定难度,且部分企业对跨区域原料煤多以火车发运。

山西晋城沁水地区有煤企上调下属各矿无烟粒煤、末煤价格,涨幅在30-130元/吨不等,涨后各矿无烟末煤出矿含税价执行540-740元/吨。

在产地对无烟煤供应恢复至正常水平之前,不排除局部地区煤价有向上调整的可能。

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