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江湖周评 2019.9.16-2019.9.22

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动力煤

市场总评

本周主产区煤价上涨趋势减弱,坑口块煤出货情况好于沫煤。环渤海煤价以稳为主,部分煤种报价有所下调。下游港口库存在经历了连续六周下降后,本周再度反弹回升。国际煤市场继续弱势运行,澳煤、印尼煤市场的报价与询价之间都有较大的差距,贸易商的采购更加谨慎。

1、晋陕蒙地区

陕西:本周府谷、神木地区煤价稍有调整,仍以涨价矿井居多。榆阳、横山地区基本以稳为主。预计从本周开始下游采购会陆续结束,煤矿也开始井下设备检修和停产倒工作面。整体供需平衡,煤价逐渐回稳。

内蒙古:本周内蒙地区煤价小幅上涨,但是调价煤矿数量减少。部分煤矿上涨5-20元/吨。节后坑口产销恢复正常水平。朋友圈疯传:25日起,鄂尔多斯所有矿区全部停产,10月4日再生产。目前此消息已被证实为假消息。

图:鄂尔多斯煤炭公路日销量

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山西:山西晋北地区煤价整体维稳,因安全问题产量减少,加之部分工厂备货积极,煤矿整体库存偏低,个别矿小幅探涨5元/吨。晋中地区煤价稳中上涨,大部分煤矿价格暂稳,库存偏低,对后市持观望态度。

2、环渤海港口

本期环渤海中转港口煤炭市场价格趋稳,部分报价有所下调,5500卡价格585-590元/吨;5000卡515-520元/吨。

最近上游坑口价格坚挺情况有所缓解;天气转冷,下游电厂日耗开始下降,电厂采购补库需求有所放缓。大秦线为期一个月的秋季检已经开始,环渤海港口煤炭铁路调入量小幅下降。环渤海煤炭市场短期进入供需双弱的局面。

环渤海港口动力煤价格变化及走势图

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3、下游消费区

本周华东及江内价格继续维稳运行,华中港口价格因铁路运费上浮及产地价格上涨而上涨10-20元/吨,华南地区印尼煤价格涨跌互现。

下游港口库存在经历了连续六周下降后,本周再度反弹回升。华南地区港口库存同比上涨近600万吨,江内库存则略低于去年同期。

下游港口库存变化及走势图

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4、国内海运费

本周受大秦线检修及北方港大风封航影响,导致运力周转缓慢,加之沙特事件影响油价大幅上涨,船东挺价情绪较强,运价小幅上涨;临近周末,沿海地区出现较为明显的降温天气,导致电厂日耗有所下降,加上9月淡季影响,煤炭需求有限,沿海煤炭供需暂趋于平衡,运价转向趋稳。

重点海运价格变化

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5、国际煤市

国际煤市场继续弱势运行,澳煤、印尼煤市场的报价与询价之间都有较大的差距,这也进一步阻碍了市场的成交。临近十一假期,贸易商的采购更加谨慎,终端电厂也没有大规模招标,我国的进口煤市场极其安静,即使进口煤政策有变化也不会对市场有太多实质性的影响。

国际煤周平均价格

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6、未来十天天气(9月22日-10月1日)

预计未来十天,降水主要位于西藏东部、川西高原、四川盆地西部及云南西部等地,上述部分地区累计降水量有20~40毫米,部分地区有50~80毫米,上述地区雨量较常年同期偏多2~5成;中东部大部分地区降水量不足10毫米或没有降水,较常年同期明显偏少。

炼焦煤

市场总评

本周,主产区炼焦煤生产仍然基本正常;焦炭产能利用率变化不大,炼焦煤实际需求尚可;焦企提涨暂未落地,焦企盈利能力不算太高,再加上焦企炼焦煤库存处于相对较高水平,炼焦煤采购积极性整体不高,但也有部分区域焦化厂因担心国庆前运输受影响有补库动作;主产区山西炼焦煤价格暂时多保持基本平稳,个别煤种有小幅下跌。

1、产地市场

本周,山西、山东、河北等炼焦煤主产区煤矿生产受安全监管影响整体较小,仅有个别地区少数煤矿产量受到一定影响,炼焦煤供应整体继续处于较高水平。虽然当前焦企盈利水平偏低,而且炼焦煤库存也整体处于相对高位,但是考虑到国庆临近,部分焦化厂担心运输受阻,补库拉运需求有所增加,对煤价暂时提供了一定支撑。本周山西炼焦煤价格暂稳,少数煤价价格继续小幅回落。

2、运输情况

本周,因为临近国庆,部分下游用户担心后期运输受阻,炼焦煤补库采购需求有所增加,带动汽运费不同程度上涨。本周,柳林至唐山、柳林至济宁、乌中旗至唐山汽运费分别上涨5元/吨、8元/吨和10元/吨。

本周焦炭现货上涨乏力,贸易商集港仍然谨慎,孝义至日照汽运费继续保持基本平稳。

3、进口煤市场

本周,海运进口炼焦煤价格大幅回落。本周四,中国北方港口低挥发硬焦煤、中挥发硬焦煤和半软焦煤折合人民币港口库提价,分别约1253元/吨、1109元/吨和765元/吨,与上周相比,低挥发硬焦煤、中挥发硬焦煤和半软焦煤价格分别下跌122元/吨、150和53元/吨。

本周甘其毛都口岸日均进车845车,较上周日均回落120多车,较去年同期日均进车偏低将近580车。本周乌不浪口蒙古进口混配焦煤(指标和蒙五一样)价格继续小幅回落,截至9月20日,金泉工业园区混洗蒙古精煤出厂含税价回落至1110元/吨。

4、下游行业

本周,全国焦化产能利用率略有回落。数据显示,本周样本焦化企业总体产能利用率约为74.54%,较上周下降约0.1个百分点。

中秋节后,以旭阳为代表的少数焦企提出上调焦炭价格100元/吨,但是暂未有下游用户接受,本周主流焦炭价格暂稳。目前,日钢强二级水熄焦到厂含税价执行1850元/吨;旭阳准一级焦出厂含税承兑价暂时仍执行1790元/吨。

无烟煤

市场总评

本周国内无烟煤市场弱稳为主,近期下游用户对民用煤采购积极性增加,但化工、冶金等行业需求惨淡。随着国庆临近,产地煤矿安全检查力度或有所加大,届时部分地方矿、洗煤厂生产、洗选量减少或对市场形成一定支撑,但是下游需求整体也将偏弱,预计市场延续弱稳态势,或将小幅下滑。

山西、河南等地无烟煤矿未调价,现山西晋城地区优质无烟中块煤报价在940-1020元/吨,无烟末煤报价在500-610元/吨。目前产地部分煤矿因搬家、检修等因素影响生产不正常之外,多数矿井保持正常开工。目前无烟煤市场供需关系仍保持偏宽松状态。

前期徐州港无烟煤大幅降价,后续短期内再度下调价格的可能性较小。但因当前焦炭价格仍处在下调阶段,后续喷吹煤价格走势仍存在变数。

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